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Leads

La sezione Leads raccoglie i potenziali clienti: persone o aziende che hanno mostrato interesse per i tuoi prodotti o servizi ma non sono ancora clienti. Qui li inserisci, ne tieni traccia la provenienza e, quando la trattativa va a buon fine, li trasformi in clienti.

Lista Leads con l'origine del lead, l'etichetta Mai Chiamato e il pulsante Aggiungi a ClientiLista Leads con l'origine del lead, l'etichetta Mai Chiamato e il pulsante Aggiungi a Clienti

Dove si trova​

Nel menu a sinistra apri il gruppo dedicato ai lead (per esempio Leads management) e clicca su Leads. Il nome del gruppo e delle voci può variare in base alla tua installazione.

Concetti fondamentali​

  • Lead: un'anagrafica (persona o azienda) che rappresenta un'opportunità commerciale.
  • Origine lead: il canale da cui è arrivato il contatto (per esempio Social Media o Passaparola). Serve a capire quali canali funzionano meglio. Le origini si gestiscono in Origini lead.

Il lavoro sui lead si svolge in tre fasi:

  1. Configurare le origini: si fa una volta sola per ogni nuovo canale da tracciare.
  2. Inserire il lead.
  3. Convertirlo in cliente quando la trattativa si conclude positivamente.

Come si usa​

La barra in alto ha ESPORTA IN EXCEL, l'ordinamento e FILTRI, che funzionano come in tutte le liste: vedi Lavorare con le liste.

Ogni riga riporta nome, cellulare, codice fiscale, data di nascita ("Non disponibile" se manca), Origine lead, lo stato delle chiamate (per esempio Mai Chiamato) e il pulsante Aggiungi a Clienti.

Per inserire un nuovo lead:

  1. Clicca sul pulsante tondo NUOVO LEAD in basso a destra.
  2. Nel primo passo scegli l'Origine lead (obbligatoria). Se il lead non è attivo, accendi l'interruttore Disattivo.
  3. Clicca su SUCCESSIVO.
  4. Nei passi successivi inserisci i dati anagrafici e i dati di contatto del lead. I campi con l'asterisco sono obbligatori.
  5. All'ultimo passo conferma per salvare il lead.
Finestra Nuovo lead, primo passo: Origine lead e interruttore DisattivoFinestra Nuovo lead, primo passo: Origine lead e interruttore Disattivo

Se chiudi la finestra dopo aver inserito dei dati, il CRM chiede "Sei sicuro di chiudere la finestra?": confermando, i dati inseriti vanno persi.

Per trasformare un lead in cliente:

  1. Nella riga del lead clicca su Aggiungi a Clienti.
  2. Alla domanda "Confermi l'aggiunta della Lead ai Clienti?" conferma.
  3. Compare il messaggio "Lead aggiunta ai Clienti con successo!". Da questo momento il nominativo è un cliente a tutti gli effetti, senza bisogno di reinserire i dati.

Campi e filtri​

Ordinamento​

Puoi ordinare la lista per Nome, Cellulare, Codice fiscale, Data creazione e Data ultima chiamata.

Filtri​

I filtri sono gli stessi della lista Clienti: Esito ultima chiamata, Tipo di offerta, Descrizione prodotto pratica, Sottosezioni, Esiti wave corrente e Chiamati del mese; con la prossima release Prossima release si aggiungono Occupazione, Rate pagate, Escludi selezionati, Datore di lavoro e Distanza km dalla filiale.

Nuovo lead, primo passo​

CampoNote
Origine leadObbligatorio. L'elenco mostra le origini create in Origini lead
DisattivoInterruttore: acceso se il lead non è attivo

Regole da conoscere​

  • Prima di inserire un lead deve esistere almeno un'origine: se l'elenco Origine lead è vuoto, creane una in Origini lead o chiedi a chi gestisce la sezione.
  • La conversione in cliente si conferma con una domanda di sicurezza: controlla di aver scelto il lead giusto prima di confermare.
  • Se compare "Errore nell'aggiunta della Lead ai Clienti!", il lead non è stato convertito: riprova più tardi o rivolgiti all'amministratore.